53  Personen & Einrichtung

Ziel:
In diesem E-Learning lernen Sie, wie Sie Personen- und Einrichtungsadressen erfassen, finden und pflegen.

Hinterher können Sie:

  • Personenadressen und Einrichtungsadressen unterscheiden,
  • Adressen gezielt suchen und filtern,
  • Adressen duplizieren und anpassen,
  • Adresslabel korrekt erzeugen.

Voraussetzung:

  • Sie haben Zugang zu einer Testversion von SurvNet. Fragen Sie Ihren Administrator, falls das nicht der Fall ist.

53.1 Inhalte

Teilansicht Personenverwaltung bei eingeklappter Multifunktionsleiste

Lesen Sie die Einträge im Handbuch zu Adressen erfassen und zur Personenverwaltung.

Die wichtigsten Bereiche sind:

  • Personenverwaltung mit Filter, Personenliste und Details.
  • Personenadresse und Einrichtungsadresse mit unterschiedlichen Pflichtfeldern.
  • Adresslabel und die Funktion Adresslabel generieren.
  • Duplizieren zum schnellen Erzeugen ähnlicher Adressen.

53.2 Aufgabe: Personenverwaltung nutzen

  1. Öffnen Sie die Personenverwaltung über das Startmenü oder über die Tastenkombination Alt+D, V.
  2. Nutzen Sie Suchkriterien nach Name, Vorname oder Geburtsdatum.
  3. Starten Sie die Suche mit dem Button Suche
  4. Lassen Sie sich die Informationen unten mit einem Einfachklick anzeigen
  5. Öffnen Sie eine Adresse per Doppelklick.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 1 (adresseLoesungAufgabe1)

Mögliches Vorgehen

53.3 Aufgabe: Neue Personenadresse erfassen

  1. Öffnen Sie den Bereich zum Anlegen einer neuen Adresse über das Startmenü oder über die Tastenkombination Alt+1, A.
  2. Wählen Sie Person und legen Sie eine neue Personenadresse an.
  3. Geben Sie Beispieldaten ein.
  4. Speichern Sie den Datensatz mit der Tastenkombination Strg+S.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 2 (adresseLoesungAufgabe2)

Mögliches Vorgehen

53.4 Aufgabe: Einrichtungsadresse erfassen

  1. Öffnen Sie den Bereich zum Anlegen einer neuen Adresse über das Startmenü oder über die Tastenkombination Alt+1, A.
  2. Wählen Sie Einrichtung und legen Sie eine neue Einrichtungsadresse an.
  3. Geben Sie Beispieldaten ein.
  4. Zum Hinzufügen einer Einrichtungsart verwenden Sie den Button < Einrichtungsart hinzufügen >.
  5. Ergänzen Sie Ansprechpartner, falls vorhanden.
  6. Speichern Sie den Datensatz mit der Tastenkombination Strg+S.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 3 (adresseLoesungAufgabe3)

Mögliches Vorgehen

53.5 Aufgabe: Adresssuche durchführen

  1. Gehen Sie in einen Adressdatensatz.
  2. Sehen Sie auf der rechten Seite neben der Eingabemöglichkeit für die Straße den Button < Adresssuche aufrufen >.
  3. Klicken Sie auf den Button < Adresssuche aufrufen >.
  4. Schauen Sie sich das sich nun öffnende Fenster an. Hiermit kann im deutschen Straßenverzeichnis eine genaue Adresse gesucht werden.
  5. Geben Sie eine Adresse in Ihrem Zuständigkeitsbereich ein und klicken auf < Suchen >.
  6. Sehen Sie wie die genauen Daten inklusive Gemeindekennziffer angezeigt werden.
  7. Klicken Sie im Bereich Übernahme in den Datensatz an, welche Daten Sie übernehmen wollen.
  8. Klicken Sie auf < Adressdaten übernehmen >.
  9. Sehen Sie die nun neu eingetragenen Felder.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 4 (adresseLoesungAufgabe4)

Mögliches Vorgehen

53.6 Aufgabe: Adresslabel erzeugen

  1. Gehen Sie in einen Adressdatensatz.
  2. Suchen Sie oben in der Multifunktionsleiste im Reiter Adresse und der Gruppe Adresse nach dem Button < Adresslabel generieren >.
  3. Klicken Sie auf den Button < Adresslabel generieren >.
  4. Sehen Sie wie im Bereich Adresslabel eine Adresse erstellt wird.
  5. Prüfen Sie das Ergebnis auf Vollständigkeit.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 5 (adresseLoesungAufgabe5)

Mögliches Vorgehen

53.7 Aufgabe: Adresse duplizieren

  1. Gehen Sie in einen Adressdatensatz.
  2. Suchen Sie oben in der Multifunktionsleiste im Reiter Adresse nach dem Button < Duplizieren >.
  3. Klicken Sie auf den Button < Duplizieren >.
  4. Passen Sie nur die abweichenden Angaben an. Bitte beachten Sie, dass sie auch ein Duplikat anlegen könnten.
  5. Speichern Sie den neuen Datensatz.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 6 (adresseLoesungAufgabe6)

Mögliches Vorgehen