61  Kontaktperson

Ziel:
In diesem E-Learning legen Sie einen Kontaktpersonenvorgang an, fügen Kontakte hinzu und prüfen die Verknüpfungen.

Hinterher können Sie:

  • einen Kontaktpersonenvorgang zum Index-Fall anlegen,
  • Kontakte zu neuen oder vorhandenen Personen erstellen,
  • die wichtigsten Bereiche im Kontakt-Datenblatt erkennen,
  • alles korrekt speichern und wiederfinden.

Voraussetzung:

  • Sie haben Zugang zu einer Testversion von SurvNet. Fragen Sie Ihren Administrator, falls das nicht der Fall ist.
  • Sie können einen Fall öffnen.

61.1 Inhalte

Kontaktpersonenvorgang mit Index-Fall und drei Kontakten

Lesen Sie den Eintrag im Handbuch zum Erfassen von Kontaktpersonen.

61.2 Aufgabe: Kontaktpersonenvorgang anlegen

  1. Öffnen Sie das Datenblatt eines Falls.
  2. Legen Sie im passenden Abschnitt einen neuen Kontaktpersonenvorgang an (< Neu >).
  3. Prüfen Sie, ob der Fall im Vorgang eingetragen ist.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 1 (kontaktLoesungAufgabe1)

Mögliches Vorgehen

61.3 Aufgabe: Kontakt zu neuer Person erstellen

  1. Fügen Sie einen Kontakt zu einer neuen Person hinzu.
  2. Erfassen Sie die Personenangaben.
  3. Prüfen Sie, ob der Kontakt im Vorgang sichtbar ist.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 2 (kontaktLoesungAufgabe2)

Mögliches Vorgehen

61.4 Aufgabe: Kontakt zu vorhandener Person erstellen

  1. Fügen Sie einen Kontakt zu einer vorhandenen Person hinzu.
  2. Suchen Sie im Dialog Suchen: Person nach Name und Geburtsdatum.
  3. Verknüpfen Sie die Person.

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 3 (kontaktLoesungAufgabe3)

Mögliches Vorgehen

61.5 Aufgabe: Speichern und Kontrolle

  1. Speichern Sie den Kontaktpersonenvorgang.
  2. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Ansicht.
  3. Prüfen Sie im Fall-Datenblatt die Verknüpfungen.
  4. Springen Sie vom Fall-Datenblatt zum Kontaktpersonenvorgang
  5. Springen Sie vom Kontaktpersonenvorgang zu einem Kontakt

:Lösung der Aufgabe

:x Loesung Aufgabe 4 (kontaktLoesungAufgabe4)

Mögliches Vorgehen